Роза Бонёр. «Пахота в Ниверне». 1849. фр. Labourage nivernais. Холст, масло. 133 × 260 см. Музей Орсе, Париж.
Банковский сектор России в 2018 году
Несмотря на прошлогодние уверения руководства Банка России в том, что большая часть пути по очищению российского банковского сектора от нежизнеспособных игроков пройдена, в 2018 году было отозвано больше банковских лицензий, чем в 2017-м. Всего в 2018 году лицензии были отозваны у 57 банков (в 2017-м — у 47 банков) и трех небанковских кредитных организаций. Еще 17 банков ушли с рынка добровольно, а половина из них была поглощена другими кредитными организациями.
Так, с 1 января 2019 года перестали работать Бинбанк и «Бинбанк Диджитал», присоединенные к банку «ФК Открытие»; в ноябре Совкомбанк присоединил РосЕвроБанк и более мелкий региональный СКИБ, банк «Глобэкс» стал частью Связь-Банка, а санируемый банк «Рост» влился в «Траст», реорганизованный в банк непрофильных активов группы «Открытие».
Все упомянутые сделки, за исключением реорганизации Совкомбанка, осуществляются «госбанками». К ним стоит добавить приобретения конца 2018 — начала 2019 года второго по размеру банка страны: ВТБ стал ключевым акционером банка «Возрождение» (34-е место по размеру активов на начало 2019 года, 279,3 млрд рублей), Запсибкомбанка и Саровбизнесбанка (54-е и 111-е места по активам, 132 млрд и 45,5 млрд рублей соответственно).
ВТБ задает вектор развития сектора — расширение бизнеса за счет приобретения региональных игроков крупнейшими банками, в том числе с госучастием. Разумеется, с планами на дальнейшее их присоединение и поглощение. Новые приобретения такого характера вероятны и в 2019 году.
Отзывов лицензий, сравнимых по масштабу с такими потерями 2017 года, как Татфондбанк и банк «Югра», в 2018 году не было. При этом за 2018 год число действующих в России банков сократилось с 517 до 440. Одной из основных причин отзыва банковских лицензий Банк России называет высокорискованную бизнес-модель, часто предусматривающую кредитование проектов собственников банка за счет средств сторонних клиентов и соответствующую неадекватную оценку таких активов. Эта причина отзыва лицензии упоминается в 36 пресс-релизах ЦБ.
На втором месте оказалось проведение теневых, сомнительных и/или транзитных операций (21 упоминание против 12 в 2017 году), на третьем — 20 упоминаний о несоблюдении требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Чаще в пресс-релизах стало отмечаться проведение схемных сделок для сокрытия реального качества активов и уклонения от выполнения требований регулятора — 14 упоминаний в 2018 году (девять в 2017-м). Напротив, существенно сократилось число случаев потери банком ликвидности до уровня неспособности расплатиться с кредиторами и вкладчиками: три упоминания в 2018 году против 14 в 2017-м.
Очевидно, что процесс освобождения рынка от недобросовестных игроков еще не завершен. Хочется предположить, что в 2019 году лицензии будут отзываться не так активно, однако наиболее вероятно, что количество действующих в РФ банков к 2020 году сократится не менее чем на 40 единиц.
2018 год стал переходным этапом в лицензировании кредитных организаций. В 2018 году все банки должны были определиться с лицензией — универсальной или базовой. Базовую лицензию, предусматривающую ряд послаблений для банков, но также и определенные ограничения по возможностям в проведении операций, на 1 января 2019 года получили 149 банков.
Подводя итоги уходящего года, эксперты отметили ключевые тенденции Российского банковского сектора
1. Из статистики по отзыву лицензий можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, «зачистка» банковского сектора продолжается очень быстрыми темпами, хотя можно было ожидать некоторого замедления динамики в этой части. За год число действующих кредитных организаций сократилось на 14%, что заметно больше чем в 2017 году (-10%), и примерно соответствует результату 2016 года (-15%). Очень громких принудительных отзывов фактически не было, ни один банк из ТОП-50 принудительно не лишился лицензии, а самым крупным случаем стал отзыв лицензии в марте у ОФК Банка (активы — 51 миллиард рублей на 103 место на 1 марта 2018 года). Отзывы лицензий по-прежнему носили частый характер, но они в основном касались небольших и гораздо реже средних по размеру банков. При сохранении такой тенденции, к чему есть основания, через 5 лет число действующих банков может сократиться до менее чем 200, или даже приблизиться к 100.
Кстати, рекомендуем:
Второй важный вывод, который можно сделать на основе анализа статистики по отзыву лицензий в 2018 году, заключается в том, что ситуация с санацией крупнейших банков стала значительно спокойнее, после очень громкой череды санаций в 2017 году. В прошедшем году на санацию отправился лишь один достаточно крупный банк, и то он уже выставлен на продажу. При этом по оценкам РИА Рейтинг, прямые издержки Центробанка РФ на оздоровление санируемых банков (в первую очередь московского кольца) уже превысили 1 триллион рублей, и в будущем они могут вырасти еще на 1 триллион рублей.
Если в 2017 году быстрый рост розничного кредитования был неожиданным, то в 2018 году хороших цифр в этом сегменте многие ожидали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий, о чем много раз РИА Рейтинг писал в своих обзорах. Объем розничного кредитного портфеля вырос, по оценке РИА Рейтинг, почти на 3 триллиона рублей за 2018 год, что станет рекордным результатом в современной России. Значительную роль в этом сыграл настоящий бум в ипотеке. На фоне столь впечатляющего роста Центробанк РФ уже много раз говорил о перегреве розничного рынка, и несколько раз принимал решения об ужесточении регулирования в этой сфере. Но пока темпы роста и не думают снижаться. Скорее всего, на фоне роста ставок вслед за ставкой рефинансирования и регулятивных ограничений в 2019 году можно ждать замедления, но темпы прироста все равно останутся двузначными. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, в следующем году ипотечный рынок повторит результат 2018 года и жилищных кредитов будет выдано примерно на 3,0−3,2 триллиона рублей, а суммарный розничный портфель, вероятно, вырастает на 13−17%.
Как и в 2017 году, наблюдается тенденция огосударствления российского банковского сектора. Сейчас в первой десятке крупнейших российских банков лишь 2 банка являются частными, а остальные являются государственными. Во второй десятке также много банков, которые прямо или косвенно аффилированы с государством. Кроме того, госбанки часто демонстрируют темпы роста выше рынка, таким образом, уже примерно 75% активов российского банковского сектора связано с государством. При этом муссируются пока опровергаемые слухи, о возможной продаже Альфа-Банка госбанку, что при реализации могло бы оказать гигантское влияние на развитие частного российского банковского бизнеса. Стоит отметить, что такая общая картина часто критикуется чиновниками и руководством Центробанка РФ. Уже не раз заявлялось, что огосударствление не является целью, и с этой тенденцией даже готовы бороться. В частности, со стороны чиновников звучат обещания выставить на продажу санируемые банки, а крупнейшие госбанки могут быть приватизированы. Снижение доли государства в банковском секторе можно достигать не только продажей госбанков, но и путем помощи частным банкам. В частности, давно обсуждается идея страхования средств малого бизнеса. При этом основными бенефициарами от введения страхования средств корпоративных клиентов должны как раз стать частные банки, которые сейчас заметно проигрывают в надежности госбанкам. В таком случае, как и при страховании вкладов населения, за общее повышение доверия к банковской системе в основном заплатят крупнейшие госбанки, хотя им эти меры по большому счету не нужны. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, введение страхования средств корпоративных клиентов произойдет только после прохождения активной фазы расчистки российского банковского сектора.
Одной из важнейших новостей 2018 года стала пенсионная реформа, которая предполагает заметный рост пенсионного возраста. Эффекты от данного преобразования в сфере финансов можно будет увидеть лишь через несколько лет, но сейчас есть возможность умозрительно оценить его долгосрочное влияние. Пенсионная реформа может подтолкнуть более широкие слои населения подумать о своей старости самостоятельно. Стоит отметить, что в последние годы и так бурно развивается инвестиционное страхование жизни, неплохо растут банковские депозиты, более половины работников перевели свои накопление в НПФ, также молодые люди достаточно активно пользуются ипотекой для обеспечения себя жильем. Таким образом, люди копят деньги в силу своих возможностей, однако в большинстве случаев на перспективу 20−30 лет мало кто заглядывает. Теперь, вероятно, норма сбережений может еще немного вырасти, а копить будут не только состоявшиеся люди со средним и высоким достатком, но и молодежь, а также небогатая часть населения. В любом случае при таком сценарии выигрывает банковский сектор. Все самые популярные способы накопления сейчас тесно связаны с банковским рынком. Депозиты формируются непосредственно в банках, страховые компании и НПФ, как правило, входят в банковские холдинги, а накопления при помощи покупки жилья будут также связаны с банками либо через ипотеку, либо через эскроу-счета при покупке в новостройках. По оценкам РИА Рейтинг, в ближайшие 10 лет такое решение по пенсионной реформе добавит банковскому сектору к среднегодовому росту активов 1,5−3 процентных пункта.
Тенденция «обеления» российской экономики и банковского сектора нашла свое продолжение в 2018 году. Внедренные в третьем квартале 2017 года черные списки клиентов банков в 2018 году заработали в полную силу. Теперь бизнес вынужден очень тщательно изучать своих контрагентов (даже старых), так как в любой момент могут возникнуть неприятные вопросы от банка или налоговой фактически за чужие «грехи». Активизация противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ и ФРОМУ) приносит и неожиданные плоды. Более строгие критерии проверки клиентов со стороны банков и новация с черными списками увеличили доходы банков. По сообщениям СМИ, некоторые банки обнаруживают у себя подозрительные компании-клиенты и предлагают им закрыть счета без внесения в официальный черный список, однако вывод средств со счетов осуществляется по тарифам, предусматривающим комиссии порой в несколько десятков процентов.
И хотя разработан механизм «реабилитации» добросовестных компаний, зачастую компании дешевле и проще заплатить большую комиссию и расстаться с банком. Надо признать, что, несмотря на этот не вполне запланированный эффект, принесший выгоду банкам, основная цель по борьбе с серыми схемами в банковской сфере также достаточно эффективно реализуется. Стоимость обнала уже во многом стала дороже уплаты налогов, а компании буквально вынуждены отказываться от недобросовестных и серых клиентов, поскольку рискуют сами попасть в черный список, что почти всегда обозначает крупные проблемы для бизнеса. Также в этой связи интересной выглядит ситуация с переводами физлиц. В 2018 году несколько раз бурно обсуждалась тема о триллионных оборотах по таким переводам, и часть из них — это серая экономика (оплата товаров и услуг).
Основной объем этих операций, по всей видимости, сосредоточен в Сбербанке, и это приносит ему неплохой доход. Появляются даже сообщения, что по подозрительным и частым переводам банки спрашивают с клиентов объяснения. Но пока если борьба и ведется, то достаточно слабо. В целом повсеместное распространение банковских услуг и платежей способствует обелению экономики. Возможно, это даже может не нравиться «серому» бизнесу, но они уже вынуждены соответствовать ожиданиям клиентов по удобству платежей. На этом фоне, возможно, уже в среднесрочном периоде появится заметное число банков, которые полностью откажутся от работы с наличными средствами, как это уже происходит в развитых странах.
Прогноз
Базовый прогноз по банковскому сектору РФ предполагает относительную стабильность политической и экономической среды в России и отсутствие серьезных внешних шоков. Прогноз может быть пересмотрен в случае крупных политических и экономических изменений, которые на текущий момент оцениваются авторами обзора как маловероятные.
- Процесс сокращения числа игроков на рынке банковских услуг России не завершен, количество действующих банков к 2020 году сократится не менее чем на 40 единиц.
- Рост влияния «госбанков» на банковский сектор продолжится как за счет приобретения региональных игроков с перспективой их присоединения и поглощения в дальнейшем, так и органически. Доля активов пяти крупнейших банков за 2018 год выросла с 55,8% до 60,4% в общем объеме, к концу 2019 года эта доля увеличится до 64,5−65,5%.Доля пяти крупнейших кредиторов в совокупном кредитном портфеле сектора увеличится на 2−4 п.п. за год (до 69,5−71,4% в общем объеме).
- Профицит ликвидности современного банковского сектора сохранится, учитывая снижающееся число качественных российских заемщиков и обусловленные этим и другими экономическими факторами (санкции, платежеспособность населения, низкая доходность надежных инструментов инвестирования и пр.) ограничения в распределении излишков ликвидности.
Российские банки, сохраняя избыточную ликвидность, не будут испытывать потребности в привлечении средств регулятора, за исключением санируемых или реорганизуемых кредитных организаций.
Банковский сектор и рынки капитала
Банку будущего необходимо будет интегрировать «подрывные технологии» в экосистему партнеров для трансформации их бизнеса и обеспечения развития. «Подрывные инновации» обуславливают для международных банков как новые возможности, так и новые проблемы.
Хотя основное внимание банков по-прежнему сосредоточено на вопросах минимизации рисков и правового регулирования, в процессе изменения и оптимизации операционных и бизнес-моделей, направленного на обеспечение устойчивого развития, банкам также необходимо учитывать финансовые показатели и растущие запросы клиентов и инвесторов. Инновации и трансформации, нацеленные на опережение, будут иметь решающее значение для будущего роста.
Таковы основные прогнозы банковского сектора России на ближайшее время.